Comment configurer votre Portfolio Builder

Vous pouvez créer un plan Portfolio Builder depuis l'onglet Portfolio Builder de votre Portefeuille ou depuis la Marketplace.

1. Ouvrez l'onglet Portfolio Builder.
2. Sélectionnez Créer un plan.
3. Choisissez Configuration automatique ou Configuration personnalisée.
4. Suivez les étapes pour configurer votre plan.
5. Consultez le récapitulatif du plan.
6. Acceptez les Conditions Générales du Portfolio Builder ainsi que la reconnaissance des risques.
7. Confirmez pour activer le plan.

Le montant minimum requis pour activer un plan est de 1 000 €.

Configuration automatique

Avec la Configuration automatique, vous choisissez le montant à allouer et le Portfolio Builder applique les paramètres par défaut affichés pendant le processus de configuration.
Par défaut :

• tous les catalogues actuellement négociables et proposés pour la « durée de vie des droits » sur la Marketplace sont sélectionnés ; et
• les paramètres standards pour l'allocation maximale par catalogue et la préférence de tarification sont appliqués.

Consultez le récapitulatif complet du plan avant l'activation.

Vous pouvez modifier les paramètres ultérieurement pendant que le plan est actif. Les modifications s'appliqueront aux nouveaux ordres d'achat passés avec vos fonds disponibles restants. Elles ne vendront, ne retireront ni ne modifieront en aucune façon les parts de catalogues que vous avez déjà acquises.

Configuration personnalisée

La Configuration personnalisée vous permet de sélectionner vous-même chacun des paramètres du plan.

1. Sélectionnez les catalogues

Le Portfolio Builder ne placera des ordres que pour les catalogues inclus dans votre sélection.

 Vous pouvez sélectionner tous les catalogues disponibles ou choisir des catalogues individuels. Seuls les catalogues proposés pour la « durée de vie des droits » apparaissent comme options ici.  La fonction de recherche ainsi que les filtres Rendement élevé et Royalties Stables permettent d'affiner la liste.

Ces filtres reposent sur des données historiques de royalties. La classification d'un catalogue peut évoluer dans le temps, et les royalties passées n'indiquent ni ne garantissent les royalties ou rendements futurs.

Sélectionner moins de catalogues concentre votre allocation sur un groupe plus restreint de catalogues. Sélectionner davantage de catalogues la répartit sur un groupe plus large, sous réserve de la disponibilité du marché et des autres limites définies dans votre plan.

Un catalogue ne peut pas être inclus dans votre sélection Portfolio Builder tant que vous avez un ordre de vente ouvert sur des parts de ce même catalogue.

2. Définissez l'allocation maximale par catalogue

Ce paramètre limite la part de la valeur totale du Portfolio Builder pouvant être allouée à un seul catalogue. Il s'agit d'un maximum, non d'un objectif.

Lorsqu'un catalogue atteint la limite applicable, le Portfolio Builder ne placera plus d'ordres d'achat supplémentaires pour celui-ci. Cela peut évoluer si vous ajoutez des fonds au plan ou si le prix par part de catalogue change, ramenant son allocation sous la limite.

Ce paramètre ne garantit pas un niveau de diversification particulier. La composition finale du portefeuille dépend des catalogues sélectionnés, des fonds disponibles, de l'offre du marché, de l'exécution des ordres et des variations de valeur des catalogues.

3. Sélectionnez une préférence de tarification

Le Portfolio Builder place des ordres d'achat en dessous du prix de référence de chaque catalogue. La préférence de tarification détermine l'écart habituel entre le prix de vos ordres et ce prix de référence.
Le prix de référence est un indice de référence calculé une fois par jour pour chaque catalogue, correspondant au prix moyen pondéré des parts de catalogue lors des transactions de la veille. Il ne s'agit pas d'un prix de transaction garanti, il ne correspond pas toujours au prix de marché en vigueur, et ne garantit pas qu'un ordre sera exécuté à ce prix précis. Pour consulter les prix de marché en vigueur, vérifiez le carnet d'ordres.

Les ordres placés plus loin en dessous du prix de référence peuvent mettre plus de temps à s'exécuter. Les ordres placés plus près de celui-ci peuvent s'exécuter plus rapidement. Dans tous les cas, l'exécution n'est pas garantie.
Ces pourcentages sont indicatifs. Les prix des ordres individuels peuvent varier, le Portfolio Builder répartissant les ordres sur différents niveaux de prix et les actualisant en fonction de l'activité du marché.

4. Allouez des fonds

Saisissez le montant que vous souhaitez allouer. Les fonds restent dans votre compte ANote mais sont réservés aux ordres d'achat du Portfolio Builder tant que le plan est actif.

Si vous ne disposez pas de fonds suffisants sur votre compte, vous pouvez recharger votre compte directement depuis la section Gérer les fonds : 

Le montant minimum requis pour activer un plan Portfolio Builder est de 1 000 €.

Si c'est la première fois que vous ajoutez des fonds, consultez le guide étape par étape pour ajouter des fonds.

5. Consultez et activez le plan

L'écran final affiche les paramètres et le montant sélectionnés. Vérifiez-les avant d'activer le plan.
L'activation nécessite l'acceptation des Conditions Générales du Portfolio Builder et la reconnaissance des risques liés à l'investissement. Après l'activation, le Portfolio Builder commencera à préparer des ordres selon vos paramètres. Il peut s'écouler jusqu'à 2 heures entre l'activation et l'apparition des ordres d'achat.

Rien dans cet article ne constitue un conseil en investissement. L'achat de droits à royalties comporte des risques, et vous pouvez perdre le capital investi. La valeur des droits à royalties fluctue dans le temps, et vous pouvez gagner ou perdre de l'argent. Les performances passées ne garantissent pas et ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Toute décision de participation ne doit être prise que si elle est conforme aux lois et réglementations qui vous sont applicables.

Pour toute question, contactez notre équipe de support client à l'adresse support@anotemusic.com.